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冯少卿欲收留过洋的李兆廷为徒被拒绝。素有传播粤剧宏愿的冯少卿女儿冯素珍开导了李兆廷,在母亲陈芸的逼迫下,他拜师学艺。毕业后,以为母亲被革命党炸死的李兆廷决定借参加武生大赛的机会刺杀孙中山。路上,李兆廷遇到了对他有好感,代表钱、权考验的袁世凯……