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在不知道多少年以前，天边西侧，突然出现了一座天魔宫，给仙凡两界带来巨大灾难。为了消灭天魔宫，凡界与仙界首次联手齐上天魔宫平顶决战。千年了，这一战杀得天地动摇。传说，只要天下神剑与仙魔剑融入一体，便可使出一招封神剑法来。
江湖豪侠、形意八卦门弟子黄石山投身革命队伍，经历从地下斗争开始，在党的领导下，在敌占区、中央苏区、边区的武装保卫工作中大显身手，成长为赤胆忠心的革命战士。
民国三年，形意拳宗师穆振东之大弟子秦铁英护盐出关，途中遭遇暗算，喋血太行山。黄石山、陈诚桢荡寇缉凶，为师兄祭仇后，黄石山流亡天涯，最终走进革命队伍；陈诚桢在盐道开堂立号，成为盐商。
