电影以1876年－1877年中的西南战争和明治维新作为背景，描述一个前美国军人，到日本助明治新政而组建的日本新军做教官，在战争途中被俘，慢慢被日本传统文化所吸引。
故事发生在东京这个繁华的大都市。主人公鲍勃是一位中年美国男子，他来到东京是为了拍摄一部关于威士忌的广告。然而，在这个陌生的城市里，他感到自己与周围的一切格格不入。在这个陌生的环境中，鲍勃遇到了同样孤独的夏洛特，一位年轻美国女子。两人在东京的……
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