庄在卧底第一天遇到了中学同学白晓婷，两人迅速感情升温，但白不希望庄加入黑社会。庄找到了撞死奶奶的凶手，他是三大社团之一鑫和堂的少主薛少。庄与薛少飙车，薛少不幸车祸身亡。庄招至鑫和堂追杀，趁机投入另一个社团罗天成门下。白与庄彻底分手，庄为了任务失去了自己的初恋，从此卧底在罗身边。鑫和堂薛傲然与V托帮为争地盘展开厮杀，V托帮老大V总在危机时刻被服务生杨东旭所救，V总便提拔杨做兄弟。后由罗在中间调节此事，三大社团得以相安无事近十年。十年中黄靠庄的卧底情报在警局一路平步青云，庄欲调回警队黄却不肯。庄身受煎熬，黄许诺完成最后一个毒品任务便结束庄的卧底生涯。
　　黄与前妻的儿子黄新调入了黄手下情报部门工作。新怀疑黄是黑警，查到了庄是卧底的身份，找到庄要联合调查黄是黑警的证据。庄发现黄私下与罗接触产生怀疑，心生恐惧跑去质问黄。黄表示自己不是黑警，并安慰庄明天就可以不做卧底了，庄最终选择了信任。
　　罗手下忠义让自己女朋友的同学化学天才林希乐研制奶粉毒品。研制成功后罗在泰国订购了大批可卡因并改造成毒奶粉运回国。这批货引来鑫和堂和V托帮的兴趣，接货日期正好是忠义的婚礼。罗派阿伟和庄自强一明一暗两条线去接货，以扰乱警方视线。伟实为鑫和堂安插在罗身边的眼线。自以为接到真货与鑫和堂里应外合劫走了这批货，后又中了V托帮杨的埋伏。然而这一切都在警方的监视之下，待他们火并之后实施抓捕行动，除伟逃脱了，其余人均被抓获。
　　庄接到真货后圆满完成卧底任务，各方老大被抓回来受审。薛与罗还有林纷纷入狱，V总在杨保护下得脱身。忠义找到黄与庄报仇，庄腿部中弹成了瘸子，黄为救庄死在了忠义的枪下。庄打死了忠义，内心却觉得对不起所有人，心理医生觉得他不适合再当警察。一年后伟回来带了四个很厉害的保镖，找到V总商量合作。很快V总的势力越来越大，准备找庄报仇。
　　庄办好移民手续到黄新家告别，新不在开门的是身怀有孕的白晓婷。白后来嫁人的对象是新，庄感慨万千。V总带人持枪闯入，刚要动手就被伟的保镖降服。原来伟早就被抓获，这次配合警察卧底就是为逮住V总这只大鱼。伟趁机孤注一掷拿刀挟持了白。庄欲救白牺牲了自己，伟也死在了卧底警察的枪下。