中国史上最强盛的一个时代，一支由28人组成的的使团受皇帝派遣，带着“和交外邦、与世同福”的使命，万里跋涉，前往摩揭陀。途中，无奈间收留了一个被拐的“活女神”，一个冒险家和一个贪婪的商人。于是，一支原本只有情爱争夺的使团，凭添了诸多的奇事与凶险。
　　当这个人员复杂的使团经历着千难万险，前往摩揭陀时，戒日王喜增已经病有半月。这日因春天暖阳的召唤，因内心的那份恐惧与担忧，他让人扶着坐上木车，来到皇宫的东台，接见了开国老臣般底。俩人缓缓地聊起“后事”，都相信只有让善良豁达的吉米继位，国家才可以昌盛下去。遗憾的是：眼下的帝国，不过是众多封建王公组成的联盟；而作为盟主角色的戒日王，又让宰相控制了军队。现如今他呼吸还在，宰相府第已冒出冲天杀气；等到他气绝之后，这天下肯定是乱糟糟的。戒日王和般底都看到这一点，可也都知道这事已经没法挽回。面对落日，他们叹息自己不争气的身体，追忆昔日战场上那些自豪的往事。如果说还有一线希望，这就是大唐使臣的来临。君臣都颁着指头，细算大唐使者到来的日子。
　　此时此刻，老媒深算的宰相阿祖那正在搁楼上，看了一会儿东台上的俩个老人，再把目光转向西山上的夕阳。他直视着这适才还光芒四射而眼下却这般淡然的物体，心里充满快意。夕阳正被鳄鱼之嘴般的山峰吞噬进去，宰相忍禁不住地朗声笑起。笑声传到东台，戒日王和般底都颤然一惊。
　　使团历尽千难万险，终于踏上摩揭陀的土地。等待他们的不是往日的夹道欢迎，而是国内最精锐一个哥纳（营）的叛军。使团的卫队长高峰久经沙场，武艺堪称天下第一；而他手下的卫士，个个也都是万里挑一。虽然众寡悬殊，大家都不愿放弃勇士的自尊，更不能放下“天下一国”的尊严。面对强敌，他们连眼都不眨一下；迎上前去，截阻大象战车和战马对使团的冲击。
　　国内的内乱正在发生，宰相率领整整一个阿克绍希尼（军团）将王宫团团围住。戒日王的卫队在节节败退的抵抗中，终是只剩下了最后一名勇士。昔日战场上的雄狮戒日王，此时早就没了握剑的力气，他只能把两眼睁得大大的看着勇士倒地，然后被虎刀砍成肉泥。
　　大唐使团的22个卫士在与百倍于已的叛军一场激战后，截阻的阵线首先被象队突破，使团的两个女人被逼到岩边。考虑到留下命来或许更不辱圣旨，王玄策挥动手里的旄节，高声喝令双方住手。卫士们一个个把手中的利剑抛向苍天，羞愧使他们甚至放声大哭。
　　昔日威仪堂堂的国王惨死在王椅上，取而代之的宰相让人将他拖下去，没等擦去血迹就坐上王椅。他告诉王玄策，他并不想与大唐为敌，前提是大唐需马上认可他的王位。这样的要求王玄策当然不可能答应，为此他甚至不再去顾及那两位女人的性命。结果，宰相虽然几次都高举虎刀，最后还是将使团悉数关进死牢里。
　　在等待死神来临的日子，使团中的每个人都露出了本性，流出了真情：才华横溢的辩机和尚，因偶遇高阳公主且又关系暖昧，自以为只有死去才可以洗清罪孽；他原本就是为求死而来，只不过死在临国的叛军手中心里很不是滋味。至于两个女人，无论是清丽脱俗的薛媛，还是娇媚艳丽的梁丽，她们都是为爱而来，能与自己心爱的男人死在一起，对梁丽来说当然是件非常兴奋的事情；薛媛尽管也有同感，但更多的在为心上人挽惜，认为大唐需要这样的英雄，他不该就这样英年早逝。另外两个男人，高峰与蒋师仁，从某种角度上来看，心境与两个女人都很相似，为能与自己心爱的女人死在一起并不伤心；只不过他们都有责任在心，有仇恨在胸，还想最后一博，想创造一个死里逃生的奇迹。
　　独有王玄策，心中早没了那个曾让他百般思念的库玛里，在被仇恨和责任煎熬了多时之后，终于将仇恨融化在责任里。他头脑徒然清醒，而且是从未有过的好使，一番苦苦地思索，竟然寻到了履行责任的第一个机会。待宰相的儿媳、戒日王之妹拉迦室利公主奉命来说服他时，反被他说服并帮助他们逃出死牢。可惜他们还没有走出险境，就被宰相发觉，派出虎狼般的追兵，调动最精锐的拦截部队。
　　高峰剑指苍穹，发誓拼得一死也要保护使团逃出险境。王玄策摇头微笑，说他此时考虑的并不是如何逃离死地，而是如何履行使节之职不辱圣旨。他命令高峰潜回王宫抢回旄节，然后让使团隐藏待命，自己由蒋师仁陪着，盯住喜马拉雅山北上。渡过甘第斯河和辛都斯坦平原，他俩来到了尼泊尔。在尼泊尔的凯拉斯库特宫，王玄策手持旄节，把檄召递给阿姆苏•瓦尔马。他神色坦然地向尼泊尔王讲述了阿祖那篡位、吉米被囚的详情，然后提出请求：借6000骑兵，回去帮助吉米取得王位。
　　阿姆苏•瓦尔马是个英明的国王，他的国家身陷南北两个都正在极力扩张领土的强国中，稍不留意便有亡国的危险。对此，他一面加入印度教与南方的印度戒日王保持久好，一面把女儿尺尊公主嫁给了北方的松赞干布与之结成联盟，然后在这均势帮交中创造了古代尼泊尔的黄金时代。
　　英明的阿姆苏非常希望南面印度能有一位善良的国君，对篡位的阿祖那心存顾虑，只是他不能相信王玄策仅凭6000骑兵就能一举击败阿祖那。王玄策打消了阿姆苏的顾虑，带着尼泊尔的6000骑兵南行，沿途再檄召几个大唐藩属国的军队。待他到印度边境时，已是拥有万余铁骑。尼泊尔将军克瑞士纳•巴哈杜尔•斯瑞斯塔对打败近十倍于已的阿祖那大军心怀顾虑，王玄策笑言这比他逃离囚牢和借兵都是更容易的事情。一切都在王玄策的意料之中，在他的指挥下，激战之后高峰将阿祖那生擒。
　　掌控了戒日王国的王玄策一面隆重地给戒日王下葬，一面派人四处寻找戒日王喜的儿子吉米。万事具备，就等吉米来继承王位。这时，克瑞士纳•巴哈杜尔与几个大唐藩属国军队的首领一致建议：不如就留在这里，管理这个王国，让它成为大唐的殖民地。大唐使者王策玄听后摇头，喊出了令所有侵略者们都羞愧的声音：大唐昌盛，和交外邦，与世同福！不能有灭他国之心！克瑞士纳•巴哈杜尔与几个大唐藩属国军队的首领再一致建议：因为大唐的使臣都被关进了监狱，要求赔偿应该是无可非议的。王策玄仍然摇头，说帮助邻国友邦是大唐份内的事，不能籍此掠夺他国的金银。