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　　1、山谷战场，日，外。
　　（组镜，虚景）楚军被秦军包围，项梁力战而死。
　　
　　2、项羽军营，日，外。
　　项羽跪地，悲痛大哭：叔父！
　　刘邦、龙且等人站项羽身后。
　　项羽起身道：传令，全军立刻出发，去给我叔父报仇！
　　刘邦：少将军节哀。我军不到三万，秦军有五十万，不可冲动！君子报仇，十年不晚。
　　龙且：刘将军言之有理。项羽，速回彭城，与军师商议。
　　项羽：章邯！王离！你们等着，项羽发誓，血债血还！
　　项羽弯弓射箭，箭冲天而去。
　　（特写）箭冲镜头飞来。
　　
　　出片名：西楚霸王之鸿门宴
　　
　　3、山野路上，日，外。
　　赵国军队匆匆行军（以旗帜说明）。相国张耳为先队，赵王赵歇居中，上将军陈馀断后。
　　（切至）秦军行军队伍。主将章邯坐车上，前锋王离骑马近前。
　　王离：将军，赵军已离开邯郸，往巨鹿方向逃去。
　　章邯：全速追击。
　　黄昏，赵军入巨鹿城。
　　
　　4、大厅，夜，内。
　　厅内陈设简陋，昏暗的烛光下，张耳陈馀对坐，凝视桌上地图。
　　张耳：退到巨鹿，退无可退了，只能在此固守。明日你出城，去向各诸侯求救兵。
　　陈馀：大哥去求救兵，我来守城。
　　张耳：鼓舞士气，动员军民百姓死战，兄弟不如我；随机应变，游说四方诸侯，我不如兄弟。你明日一早就走，否则秦军合围，就出不去了。
　　陈馀：秦军合围，巨鹿就成为孤城，太过凶险，理应由我守城，大哥去求援。
　　张耳：你我兄弟几十年，生死与共，何分彼此！事不宜迟，你即刻去准备。
　　陈馀：大哥，陈馀此行若求来援军解围便罢，事若不成，兄弟必会回到城内，与大哥共生死，不负你我结义誓言。
　　张耳：兄弟，你我心意相通，我信你！天佑我赵国，你一定能求来援军。
　　
　　5、山野路上，晨，外。
　　陈馀带数骑行，后面一骑（陈馀子陈铭）疾驰而来。
　　陈馀：你怎么来了？
　　陈铭：爹，你没带将军印剑，我给您送来。
　　陈馀：要印剑做什么？
　　陈铭：散落在赵国各地的散兵游勇不在少数，有了印剑，爹就可招募成军，前来增援。
　　陈馀：此言有理。罢了，秦军应该已经合围，现在回……
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