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　　第一集 1973年初夏，时年已经七十三岁的新疆达瓦孜世家的第五代传人吾休尔大师，在南疆一个煤矿空地上进行达瓦孜演出，观众如云。这是民间杂技团应邀为当地煤矿工人及其家属们举办的一场慰问演出，也是吾休尔大师的告别演出。
　　这是一场久违的演出，当地观众十分珍惜，都不约而同地来到了演出现场观看。吾休尔在高空大绳上双手紧握平衡杆表演了达瓦孜的传统项目：“走绳”“跑绳”“蒙眼走”“套盘走”“蒙眼走踩空”“套盘走踩空”和“蒙眼套盘走踩空”等等，观众受到了很大的震动和刺激，反响强烈。
　　达瓦孜演出前，民间杂技团还表演了一些杂技项目。
　　团长祖农、教练刘福生和其他演职人员也都悉数到场。祖农又当主持人又当乐手，刘福生在看场子，其他人员都有分工，各司其职，各负其责。
　　仅有三岁多的阿迪力在妈妈阿依夏木汗的带领下与大家一起也来看演出。他似懂非懂，观看时没有太大的反应。
　　
　　第二集 告别演出结束后，吾休尔大师回到了自己的家中休息了几天。
　　在与家人团聚的日子里，吾休尔向家人讲述了一些有关达瓦孜真实而悲惨的故事。吾休尔总结说，由于不佩戴任何保险装置，要是演出失败，非死即残，后果很严重。
　　吾休尔返回民间杂技团时带上了小儿子阿迪力。阿迪力不但大开了眼界，也好好享受了一阵子父爱。
　　团长祖农组织召开了一次民间杂技团全体会议，讨论确定杂技团之后的发展方向——以表演杂技为主。整体部署是：祖农负责对外演出，吾休尔大师演出时把场，刘福生在家中负责培养新演员。
　　吾休尔和祖农分别在外出演出的路上向大家讲述了有关达瓦孜起源的神话传说。吾守尔还向大家讲述了一些自己家族的达瓦孜故事。
　　闲暇之余，吾休尔大师坐在毛驴车上哼唱起了《十二木卡姆》片段。
　　
　　第三集 两年后的一天，吾休尔大师在外出演出的路上因手扶拖拉机翻车致重伤。由于没钱，吾休尔只在村医务所治疗了几天后就被拉回到了自己的家中休养。
　　第二年3月25日，吾休尔大师在家中病逝。
　　临终前，祖农和刘福生都分别去看望了吾休尔。吾休尔向刘福生留下临终遗言之一：千万不要让我的孩子们学达瓦孜了，太危险。
　　刘福生答应了。
　　吾休尔去世时，阿迪力同父异母的大哥因去北京演出不在跟前。
　　办完丧事后，在团长祖农的要求下……
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　　主题歌：前进中的达瓦孜
　　
　　歌曰：
　　
　　手握平衡杆
　　凭借一根绳
　　打开了通天路
　　挑战着不可能
　　空中耍杂技
　　花样翻无穷
　　大绳变钢丝
　　真人孙悟空
　　
　　靠的是什么
　　传承、创新、发展
　　各民族团结
　　各项技术融合
　　还有精、气、神
　　党的正确领导
　　改革开放的春风
　　时代造英雄
　　
　　能让人眼花缭乱
　　能让人胆颤心惊
　　现实版的
　　不可思议
　　颠覆了平常思维
　　刺激着每根神经
　　勇气瞬间来
　　苦练真本领
　　
　　
　　人 物
　　（人物年龄以第一次出场算起）
　　阿迪力：（儿童-青年）维吾尔族，男，吾休尔幼子，达瓦孜世家第六代传人，刘福生的得意门生，身怀绝技的达瓦孜演员。
　　刘福生：（中年-老年）汉族，男，教练，阿迪力的师父，吾休尔等人的同事和好友。他不但培养出了像阿迪力这样一批又一批身怀绝技的达瓦孜青年演员和杂技演员，更是把一些地面杂技项目成功搬到大绳上表演的第一人，使达瓦孜艺术得到了真正意义上的创新发展。
　　祖农：（中年-老年）维吾尔族，男，阿迪力的姨父，善长气功和杂技，是阿里木民间杂技团的创始人之一和团长。
　　吾休尔：（老年）维吾尔族，男，达瓦孜世家第五代传人，阿迪力的父亲。
　　阿依夏木汗：（青年-中年）维吾尔族，女，阿迪力的母亲。
　　米团长：（中年）维吾尔族，男，新疆杂技团团长。
　　艾力疆：（青年-中年）维吾尔族，男，是阿迪力同父异母的大哥，阿里木民间杂技团的杂技和达瓦孜演员，后来的达瓦孜教练。
　　铁主席：（60来岁）维吾尔族，男，自治区人民政府主席。
　　艾（局）厅长：（中年）维吾尔族，自治区文化局（厅）局（厅）长
　　麦厅长：（中年）维吾尔族，男，自治区文化厅厅长。
　　祖厅长：（中年）维吾尔族，男，自治区文化厅厅长。
　　王处长：（中年）汉族，男，文化局（厅）艺术处处长。
　　艾尔肯：（青年-中年）维吾尔族，男，是阿迪力的二哥，阿里木民间杂技团的杂技演员。
　　扎依旦：（儿童-中年……
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